Карточка не равна процессу
Можно хранить всю историю клиента и всё равно терять обращения. Причина часто в том, что ни статус, ни ответственный, ни следующий шаг не определены достаточно точно.
У каждого статуса должен быть смысл
Название этапа полезно, когда понятно, что уже произошло и какое событие переведёт заявку дальше. «В работе» без условий не помогает руководителю понять ситуацию.
Автоматизируйте переходы
Напоминание должно возникать из события, а не из привычки сотрудника поставить задачу. При этом исключения должны оставаться видимыми: нет контакта, данные неполные, клиент просит вернуться позже.
Проверка на одной заявке
Возьмите недавнее обращение и восстановите весь путь. Если для этого нужны личные переписки нескольких сотрудников, система ещё не сохраняет достаточный контекст.
ПРИМЕНИТЬ К ВАШЕМУ БИЗНЕСУ
Похожая задача?
Расскажите, как сейчас устроен процесс и что хотите изменить.
Обсудить задачу